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金戈老师简介: 著名财经观察员,拥有深厚财务分析、宏观经济分析、金融市场分析等功力和实战经验,风趣而精次的经济时势评论风格,赢得无数网友支持。

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预测:转型阵痛期 主力居何心思?  

2010-04-28 17:09:07|  分类: 博客精华—预测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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转型阵痛期 主力居何心思?

  一、今日要闻回顾及其影响
  1、发改委力促西部大开发

  国家发改委网站27日消息,2010年西部大开发工作安排提出,抓紧颁布实施深入实施西部大开发战略的若干意见,研究制定相关配套办法和实施细则。大力发展特色优势产业,加强矿产资源勘探,大力发展节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业。
  简评:今后十年是西部大开发承前启后的关键时期,一系列重大决策的出台将会给西部11省的上市公司带来历史性的发展机遇。特别是其中资源行业、战略性新兴产业行业,将使该区域我们应该关注的重点。该消息为新疆、西藏等西部地区板块利好,不过今日两市表现疲软,相关个股受大盘拖累未有出色表现。


  2、美股创近三月最大跌幅
  受标准普尔公司将希腊长期主权债务评级调降至垃圾级的影响,27日纽约股市大幅下挫,截至收盘,三大股指均下跌2%左右,为近三个月最大单日跌幅。标准普尔公司当天以希腊经济增长前景疲软且政府缺乏应对策略为由,将希腊的主权债务评级下调至垃圾级,并暗示有继续下调的可能。这一消息加深了投资者对欧洲主权债务问题的担忧,导致纽约股市出现大幅跳水,道琼斯指数在很短的时间内便下跌百点以上。同时,美元和日元等被认为风险较低的资产受到了投资者的追捧。美元指数迅速攀升,对大宗商品价格和股市均造成了打压。
  简评:希腊长期主权债务评级被调降至垃圾级,未来需要高达2000亿欧元来度过债务危机,在该消息影响下,昨日欧美股市大幅下挫,并引发今日A股早盘大幅低开。

 

  3、三网融合试点名单与细则5月中下旬将出台
  按照国务院要求,5月中下旬三网融合试点名单与细则将出台,6月将进行试点。而临近试点细则出台期,相关概念股蠢蠢欲动;本周一歌华有线强势涨停,从而引领有线运营类个股的上涨行情。预计随着试点时间的推近,三网融合概念股上升行情有望持续。
  简评:日前多家媒体报道称,广电总局近期已向各省、自治区广电局发出"41号文",要求对于未经广电总局批准擅自开展IP电视业务的地区,将依法予以查处,限期停止违规开展的IP电视业务。广电总局此次清查行动旨在为处于数字化、双向化、高清化改造之中的广电运营商赢得发展时间,巩固广电对视频业务的控制权。短期看,"41号文"对广电运营商有所保护,市场也对此文解读为利好。在该消息刺激下,近日在大盘连续调整的过程中,三网融合概念股表现相对稳健。

二、转型阵痛期,痛了也值得
 
  欧元区主权债务危机致希腊债券评级调至垃圾,由此引发美国隔夜市场大幅下挫。早上起来多数人可能就已经被隔夜欧美市场表现吓得心惊胆颤。但市场低开后盘中虽出现过小幅下跌行情,但全天的运行情况明显比早上的担心来得好得多。部分新能源股、医药股表现突出,小幅下跌之下但个股机会依旧相当突出。


  股指期货推出市场玩法改变,中国越来越大步伐的走向国际舞台,影响市场的因素越来越复杂,对于当前的市场求生存也好求发展也罢都需要我们思考几个问题。


  欧美市场上涨我们反倒在跌,欧美市场重挫反而A股市场表现相对还好一些。对于这种“跷跷板”走势可能会成为以后研究市场的一个常态。国际化浪潮下,各国对于资金的接纳程度在放开,而且资金在各国与各地区的流动会非常平凡。一方面这是资金逐利的需要,会很好地实现市场价值发现功能,利于资源的有效配置;但是另一方面也得看到资金的频繁流动会加大市场的波动与市场的此消彼涨现象屡见不鲜。只要某个地区存在比较优势,资金就会流向哪。美股涨了那么多,终于跌了,对于连续下跌之后估值优势已非常明显的A股来讲应该算是个大利好。


  对于市场上说的什么主力资金流向在时间上永远慢于市场半拍,二季度说一季度的,很可能人家早已经跑了,或许就是人家正打算跑等着你来接盘。抓主力做股票,这种跟屁股的做法无数次都被印证是错误的。中国有一句古话:尽信书不如无书。对于在利益上有冲突的双方来讲,永远只能做敌人,没有朋友。


  部分钢铁股已经破市净率,破市净率这个词在08年的直跌末期在市场出现过,而之后市场迎来了比07年更好的赚钱机会,只是很多人不敢相信那时机会已经出现。对于带有血性的资本市场而言,多数人不知道并不奇怪,否则也就没有那么大的魅力。吃一堑,是为了长一智。若还不能长一智,那一堑吃得也就没什么意义,而且更加可怕的是带得吃很多堑,也许,永远长不了一智。这个时候在很多人在谈风险的时候,应该要很清醒的意识到风险是指哪一块,中小板、创来板还是主板?是愿意买价格高于价值的中小板与创业板,还是将资金投向价格被低估的蓝筹股,我想,这决定于每个人想要的后果。如果想资金安全,想盈利,当然得买价格合理的甚至是被低估的。


  此时,不管市场在流传什么热钱离境抑或什么基金在减仓,你都不要信,也不管美股要跌多少,记住两个字:价值!没有价值的不要碰,有价值的即使有人用刀架在你脖子上也别卖。市场正在向价值投资转变,虽然这很痛苦,但当下半年政府再谈国际板推出时,你应该知道政府是要A股向国际接轨,这是作为一个大国所必须要实现的。那时,国外本来值多少钱的东西就只能在中国卖多少钱,否则流失的将是中国人民辛苦的血汗钱。为了将来在国际竞争中取胜,这一刻的阵痛是值得的。记住两个字:价值

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